黃金作為人們生活中最為常見(jiàn)的貴金屬，是具有商品、金融、貨幣和避險(xiǎn)等多種屬性的重要戰(zhàn)略性礦產(chǎn)之一，用途涉及投資、工業(yè)應(yīng)用、首飾制作和文化象征等多個(gè)領(lǐng)域。近年來(lái)，隨著戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)的快速蓬勃發(fā)展，金在新能源、新材料、新技術(shù)領(lǐng)域的應(yīng)用顯得愈發(fā)重要和廣泛。
更重要的是，金礦是保障國(guó)家安全的重要戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備礦產(chǎn)資源之一。我國(guó)是全球最大的黃金生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，黃金年度消費(fèi)量基本為產(chǎn)量的3倍，國(guó)內(nèi)供應(yīng)明顯不能滿(mǎn)足需求，對(duì)外依存度較高，2023年為65.57%，且黃金產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)，需求量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，安全供應(yīng)存在隱患。全球金礦資源豐富、分布廣泛，但查明儲(chǔ)量分布不均衡，如何開(kāi)發(fā)利用境外金礦資源，保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和金融安全至關(guān)重要。開(kāi)展全球金礦資源分布特征和勘查開(kāi)發(fā)格局研究，對(duì)布局境外優(yōu)質(zhì)金礦資源勘查開(kāi)發(fā)和礦業(yè)投資等具有重要意義。
1 全球金礦資源分布特征
1.1 儲(chǔ)量分布特征
截至2023年末，全球金儲(chǔ)量5.90萬(wàn)t，分布廣泛，全球絕大部分國(guó)家都賦存金礦資源，但金儲(chǔ)量分布不均衡。
從大洲看，大洋洲金儲(chǔ)量最豐富，達(dá)到1.31萬(wàn)t，約占全球的22.20%；其次為歐洲，約占全球的18.81%，主要分布在俄羅斯；再次為非洲，約占全球的16.31%；南美洲和北美洲分別約占全球的11.42%和11.36%。
從國(guó)別看，全球金儲(chǔ)量主要分布于18個(gè)國(guó)家，即澳大利亞、俄羅斯、南非、美國(guó)、中國(guó)、印度尼西亞、布基納法索、巴西、加拿大、秘魯、智利、烏茲別克斯坦、墨西哥、巴布亞新幾內(nèi)亞、加納、哈薩克斯坦、馬里、坦桑尼亞，合計(jì)占全球的94.32%，其中，前8個(gè)國(guó)家的金儲(chǔ)量占全球的70.33%，有16個(gè)國(guó)家的金儲(chǔ)量超過(guò)1000t。澳大利亞、俄羅斯和南非是全球金儲(chǔ)量最豐富的三個(gè)國(guó)家，分別為1.20萬(wàn)t、1.11萬(wàn)t和5000t，分別占全球的20.34%、18.81%和8.47%（表1）。除上述國(guó)家外，非洲的津巴布韋、剛果（金）、塞內(nèi)加爾、埃及，亞洲的吉爾吉斯斯坦、蒙古國(guó)、菲律賓、土耳其和南美洲的阿根廷等國(guó)家的金儲(chǔ)量在全球也占有一定的地位。表1 2023年全球主要國(guó)家（地區(qū)）金儲(chǔ)量
表2 2023年全球各大洲金礦勘查開(kāi)發(fā)程度對(duì)比
從國(guó)別看，在全球15個(gè)主要金礦勘查開(kāi)發(fā)國(guó)家中，中國(guó)、南非、俄羅斯的勘查開(kāi)發(fā)程度最高，處于生產(chǎn)階段的項(xiàng)目分別占47.61%、41.38%和33.81%；加拿大、阿根廷、哥倫比亞、布基納法索、美國(guó)等的勘查開(kāi)發(fā)程度總體較低，處于草根勘查和勘查等前期階段的項(xiàng)目占比在70%以上；澳大利亞、墨西哥、巴西、智利、秘魯?shù)葒?guó)家處于草根勘查和勘查等前期階段的項(xiàng)目占比也在60%以上，表明全球大部分金礦資源國(guó)找礦增儲(chǔ)的潛力較大（表3）。
表3 2023年全球主要國(guó)家金礦勘查開(kāi)發(fā)程度
2 勘查開(kāi)發(fā)格局
2.1 勘查投資呈“引領(lǐng)全球固體礦產(chǎn)勘查投資走勢(shì)，大型礦業(yè)公司、金礦資源大國(guó)買(mǎi)單”格局
從勘查投資走勢(shì)看，2014—2023年，全球金礦年度勘查投資在33.20億～70.10億美元間幅動(dòng)，總體呈振蕩式增長(zhǎng)趨勢(shì)；在全球固體礦產(chǎn)年度勘查投資總額中的占比也呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，處于42.58%～55.38%之間，尤其是近幾年占比均在50%以上（圖1），是全球固體礦產(chǎn)勘查投資最多的礦種，其勘查投資走勢(shì)在一定程度上引領(lǐng)了全球固體礦產(chǎn)勘查投資變化趨勢(shì)。
圖1 2014—2023年全球金礦勘查投資趨勢(shì)
從地區(qū)看，拉丁美洲和加拿大、澳大利亞是全球金礦勘查投資的主要地區(qū)和國(guó)家，三者勘查投資合計(jì)占全球金礦勘查投資總額的51.62%～64.13%；其中，2014—2020年，拉丁美洲是全球金礦勘查投資最多的地區(qū)，全球占比為19.68%～26.71%；2021—2023年，加拿大是全球金礦勘查投資最多的地區(qū)，全球占比為23.30%～25.52%；2014—2023年，澳大利亞金礦勘查投資全球占比為11.12%～19.90%，總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。非洲金礦勘查投資全球占比呈減少趨勢(shì)，由2014年的15.48%降至2023年的11.46%，2022年是其近十年金礦勘查投資最多的年度，為7.80億美元。
從勘查階段看，除2014年外，2015—2023年礦山勘查投資最多，占比在39.84%～45.81%之間；2014—2023年草根勘查、勘查與可行性研究等階段的礦山勘查投資全球占比分別為21.61%～26.45%和30.68%～37.78%?？傮w上看，近十年以礦山勘查投資為主。
從勘查投資主體看，大型礦業(yè)公司和金礦資源大國(guó)是勘查投資的“金主”。從勘查投資礦業(yè)公司類(lèi)型看，2014—2023年大型礦業(yè)公司投資額為18.01億～29.99億美元，占比為43.32%～54.31%；其次為初級(jí)礦業(yè)公司，投資額為11.60億～24.68億美元，占比為25.42%～45.00%；再次為中級(jí)礦業(yè)公司，投資額為5.58億～10.86億美元，占比為10.51%～16.95%；而國(guó)營(yíng)礦業(yè)公司、其他類(lèi)型礦業(yè)公司投資相對(duì)較少。2022年，初級(jí)礦業(yè)公司勘查投資最多，近十年首次超過(guò)大型礦業(yè)公司，占比為45.00%，而大型礦業(yè)公司占比為43.32%。從國(guó)家看，2014—2023年，加拿大、澳大利亞、美國(guó)、墨西哥、俄羅斯、智利、秘魯、中國(guó)等國(guó)家金礦勘查投資年度全球占比合計(jì)為60.74%～71.49%，其中前三個(gè)國(guó)家勘查投資最多。
2.2 近十年勘查新發(fā)現(xiàn)大型金礦床主要分布在非洲
根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2014年以來(lái)，全球勘查新發(fā)現(xiàn)大型金礦床18個(gè)，新增金總量（儲(chǔ)量+資源量+發(fā)現(xiàn)以來(lái)產(chǎn)量，下同）2842.5t；從大洲看，勘查新發(fā)現(xiàn)大型金礦床主要分布在非洲，數(shù)量為7個(gè)，占全球的38.89%；其次為北美洲，數(shù)量為3個(gè)；亞洲、大洋洲、歐洲、南美洲各發(fā)現(xiàn)2個(gè)。從國(guó)家看，新發(fā)現(xiàn)的金礦床主要分布在澳大利亞、加拿大、科特迪瓦、俄羅斯、蒙古國(guó)、厄瓜多爾、芬蘭、幾內(nèi)亞、加納、美國(guó)、南非、土耳其、智利等國(guó)家，其中，科特迪瓦發(fā)現(xiàn)3個(gè)大型金礦床，其余國(guó)家新發(fā)現(xiàn)大型金礦床數(shù)量均少于3個(gè)（表4）。南非白河（White Rivers）金礦是近十年來(lái)全球勘查新發(fā)現(xiàn)的規(guī)模最大的金礦床，金總量356.10t；其次為加拿大的塔圖加（Tatogga）金礦，金總量276.71t（表4）。
表4 2014—2023年全球勘查新發(fā)現(xiàn)大型金礦床
2.3 勘查熱點(diǎn)國(guó)家集中于北美洲和南美洲
從勘查投資看，2023年，金礦勘查的熱點(diǎn)國(guó)家主要有加拿大、澳大利亞、美國(guó)、墨西哥、中國(guó)、阿根廷、巴西、俄羅斯、秘魯、智利、厄瓜多爾等，勘查投資均在1億美元以上，其中，加拿大、澳大利亞、美國(guó)的勘查投資在8億美元以上。加拿大是勘查投資最多的國(guó)家，為13.78億美元，全球占比為23.30%；其次為澳大利亞、美國(guó)，勘查投資分別為10.58億美元和8.37億美元，全球占比分別為17.88%和14.15%。在上述11個(gè)國(guó)家中，有3個(gè)來(lái)自北美洲、5個(gè)來(lái)自南美洲。
從鉆孔數(shù)量看，全球金礦勘查鉆孔數(shù)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，由2014年的17119個(gè)增加至2023年的34010個(gè)，而且是勘查鉆孔數(shù)量最多的礦種，但見(jiàn)礦率有所下降，已由2014年的20.74%降至2023年的17.80%。鉆孔數(shù)量相對(duì)較多的國(guó)家有澳大利亞、加拿大、美國(guó)、墨西哥、科特迪瓦、智利、馬里、阿根廷等，其中，澳大利亞是全球金礦勘查鉆孔數(shù)量最多的國(guó)家，全球占比超過(guò)三分之一，是全球金礦勘查鉆探投資的熱點(diǎn)國(guó)家。
2.4 全球金礦勘查凈增量主要來(lái)自11個(gè)國(guó)家
2014年以來(lái)，全球金礦勘查增儲(chǔ)取得顯著進(jìn)展，金凈增量（儲(chǔ)量+資源量）約2.27萬(wàn)t，凈增量主要來(lái)自?xún)刹糠郑阂徊糠謥?lái)自勘查新發(fā)現(xiàn)金礦凈增量，另一部分來(lái)源于已知礦山生產(chǎn)探礦的凈增量，增量相對(duì)較多的國(guó)家有加拿大、澳大利亞、中國(guó)、俄羅斯、厄瓜多爾、印度尼西亞、美國(guó)、智利、蒙古國(guó)、馬里、科特迪瓦等，其中，加拿大是近十年金礦勘查凈增量最多的國(guó)家，達(dá)6632.12t，占全球凈增量的36.21%；其次為澳大利亞、中國(guó)、俄羅斯、厄瓜多爾、印度尼西亞、美國(guó)、智利等，凈增量均超過(guò)1000t；其余國(guó)家凈增量均小于800t（表5）。
表5 2014—2023年全球主要國(guó)家金凈增量（儲(chǔ)量+資源量）
表6 2014—2023年黃金年產(chǎn)量增量超過(guò)10t的主要金礦山
